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半导体行业资本支出已超过“40%红线”,“缺芯”拐点正在逼近?-大运彩票登录入口,大运彩票app下载

时间:2022-06-30 19:23:04 出处:孙晓亮 阅读(143)

大运彩票登录入口,大运彩票app下载“缺芯”的话题已经在半导体行业挥之不去两年了。这一次,由于劳动力短缺、疫情封锁等因素,核心全面短缺,最终导致手机、汽车等行业出现“一芯难求”的局面。

大运彩票登录入口,大运彩票app下载即便是近两年,以台积电、英特尔为代表的芯片头部厂商也一直在努力解决这一局面,但始终没有看到根本性的成果。

大运彩票登录入口,大运彩票app下载然而,在今年的市场中,“一芯难求”的局面似乎正在随着供需变化而悄然发生变化。

大运彩票登录入口,大运彩票app下载GPU和模拟芯片价格暴跌,无核“狂欢派对”将落幕?

去年仍是“香饽饽”,在非常规渠道经常能卖出几倍价格的模拟芯片,近日迎来了大幅下滑。业内人士表示,近两个月来,全球模拟芯片龙头德州仪器的部分模拟芯片市场价格波动较大,部分芯片甚至跌幅超过80%。

无独有偶,今年3月以来,一度供不应求的GPU也出现了大幅下滑。根据 Tom's Hardware 的数据,5 月份 GPU 价格下降了 15% 左右,二手 GPU 价格也平均下降了 10%。

在“芯荒潮”中,无论是模拟芯片还是GPU芯片,都一度是最紧缺的。但现在价格在短时间内急速暴跌,让人猜测一度“供不应求”的供需关系已经发生逆转,引发人们讨论是否是缺芯导致的涨价结束了。

模拟芯片和GPU价格暴跌的一个重要原因是需求减少。

模拟芯片的市场需求正在降温。在消费市场,对使用模拟芯片的设备(如手机、笔记本电脑和电视)的需求持平。这使得规格小、交货期短的模拟芯片接近供需平衡,导致价格波动。

但由于今年加密货币持续走低,一度火爆的“挖矿”活动有所减少,新一代显卡即将推出,这大大降低了市场对GPU的需求,缓解了供应紧张的局面,并提高了 GPU 的价格。松动的。

GPU和模拟芯片上发生的事情,也是今年半导体市场变化的一个缩影。以国内市场为例,根据国家统计局4月18日公布的数据,2022年3月我国集成电路产量为285亿片,同比下降5.1%,一季度产量为807亿元,同比下降4.2%。它创造了自2019年以来中国大陆最低的芯片产量记录。

一方面,疫情导致的封城导致产量下降,另一方面,消费电子领域的需求下降:一季度全球手机出货量为3.112亿部,同比下降11 %同比,电脑等产品的销售额也有所下降。 .

看似芯片“狂欢派对”的日子快要走到尽头了,但这次缺芯片却与以往不同。首次辐射范围广,持续时间长。尤其是目前,以汽车厂商为代表的一些终端厂商,仍因“缺芯”无法及时生产,在不断减产的同时,交货期也在不断延长。

在风暴即将来临之际,芯片巨头们对于这场“派对”的未来有着不同的看法。

“少核党”结束前的巨头们的冷静与疯狂

对于芯片市场的未来预测,巨头们持两种针锋相对的看法:一派认为,随着未来芯片市场需求的减少和产能的增加,核心短缺的问题即将浮出水面。解决了,生产过剩即将来临。另一派认为,芯片市场短期内将受到多重因素影响,“缺核”问题将长期持续。

瑞银全球研究分析师在 6 月 20 日的新闻发布会上警告称,由于宏观经济不确定性、终端产品需求下滑和库存调整导致增长开始放缓,半导体行业的 2 年上涨周期即将结束,预计第二季度将出现低谷2023 年。

Conductor分析师Sunny Lin预测半导体领域的发展前景:“经过12-18个月的上行周期,芯片库存明显积累,需要阶段性调整。”

他还指出,200mm和300mm晶圆的65-90nm工艺芯片“芯荒”已经正式结束,但目前28nm和40nm的供应依然紧张。 “预计到 2023 年底,28nm 和 40nm 的供应将有所改善。

台积电等芯片代工龙头厂商也对半导体产业前景持相同看法,并在生产规划上进行了一些调整。

据 Digitimes 报道,由于“核心短缺”,台积电近年来一直在扩大新产能。其位于美国亚利桑那州的新晶圆厂将于2024年开始量产,位于日本熊本的12英寸晶圆厂也在建设中,计划于2024年底投产。

除了在美国和日本建立新的晶圆厂以扩大其在中国大陆的制造基地的产能外,台积电还在中国台湾全速建设晶圆厂,包括建立7-28nm工艺晶圆厂在高雄和南方科技园,在新竹科技园和中央科技园建立了三个2-3nm工艺的晶圆厂。

经过如此密集的建设,台积电发现未来的需求增长可能会“吃掉”这些产能。

消息人士称,台积电将不得不考虑新项目的进展,因为在建产能的产出将在 2024-2025 年达到顶峰。台积电认为,如果产能进一步提升,一旦半导体产业的增长速度跟不上产能,就会遭遇产能过剩本身带来的危机。

无独有偶,同样是芯片代工厂龙头的三星,也对未来犹豫不决。消息人士称,据报道,由于担心库存膨胀和全球通胀的影响,三星电子已暂停新的采购订单并减少零部件出货数周。据知情人士透露,该通知将适用于包括电视、电器和智能手机在内的多种产品的组件。

但对芯片市场未来的预测不仅仅是一种声音。

仍有部分厂商认为,核心短缺问题不会在短时间内得到解决,这一轮半导体的成长期还会持续更长的时间。

基于对未来的积极看法,他们并没有停止扩张。

英特尔就是其中之一。

近日,英特尔CEO亨利·基辛格在达沃斯关于半导体产业产能的论坛上表示,芯片短缺将持续到2024年,而先进制程制造设备的交付时间过长,阻碍了产能。扩张。

目前,英特尔已宣布在美国和欧洲投资超过1000亿美元,扩大芯片产能。

与此同时,美国政府也与英特尔站在一起。据法新社报道,美国商务部长雷蒙多 5 月 31 日警告称,关键芯片的全球短缺可能会持续到 2023 年,甚至更长时间。

雷蒙多还呼吁美国国会迅速采取行动,资助立法以促进美国芯片制造业的发展,以支持英特尔等芯片公司的扩张计划。

光刻机制造商ASML也认为,缺芯的情况还会持续。据报道,ASML CEO彼得在财报会上表示,由于产能限制,目前ASML最多只能满足市场对其深紫外光刻机60%左右的需求。 ASML 认为,这意味着芯片将持续严重短缺,直到 2023 年。

同是芯片行业的“巨头”,发出了两种声音。这是因为这波“芯荒”的原因比较复杂。

然而,这两年“狂欢”的巨头们,却有效地为未来可能出现的“过剩时代”埋下了隐患。

“缺芯期”的狂欢,或将导致未来市场拥挤

近两年出现的“缺芯”问题,其实是结构性和周期性原因共同造成的。

一方面,疫情背景下的劳动力短缺导致供应链运行出现问题,导致芯片产能不足导致结构性“缺芯”。另一方面,“缺芯”也是因为芯片行业具有“盛衰”的周期性特征。

所谓周期性特征,是指一段时间(通常是几年)行业整体利润上升,但随后一段时间内变得无利可图。

触发芯片行业周期性的三个重要因素:资本支出的变化、芯片扩展失败和需求放缓。

其中,资本支出对芯片周期变化的影响更为重要。当芯片制造商盈利时,他们会投资新产能,新产能在两年左右达到峰值,导致供过于求,进一步影响价格。 .反过来,当利润消失时,制造商会削减资本支出,导致市场供应短缺,从而形成循环。

2018年,半导体行业也经历了漫长的繁荣期。在2018年8月全球芯片销售额同比增长14.9%至401.6亿美元后,资本市场认为半导体行业即将进入衰退期。高盛、摩根士丹利等机构因此对半导体行业发出警告。

与此同时,芯片厂商也基于对未来的悲观判断,对生产计划进行了调整。 2018 年 7 月中旬,台积电将预期支出削减了 13%。三星尚未正式更改其今年的支出计划,但一些分析师报告称,该公司在调整生产运营时推迟了设备订单。三星和台积电的资本支出合计占当时芯片行业总资本支出的46%

如今的芯片市场似乎又一次站在了“衰退”路标的十字路口。

2021年以来,芯片市场持续火爆。在此期间,许多巨头都做出了扩大生产的决定。台积电、联电、英特尔、三星、NSMC、中芯国际等国内外厂商无一例外地投入巨资进行扩产计划。据统计,这些新建晶圆厂中,2021年产能释放9家,2022年产能释放14家,2023年新增8家,2024-2025年新增9家。

虽然目前的产能并没有从根本上改变核心短缺的现状,但已经让未来的市场变得拥挤不堪。

由于晶圆厂建设周期较长,新增产能不足以缓解芯片紧缺问题。但从产能建设进度来看,随着新增产能的逐步释放,全球Chip产能或将见顶,随着需求放缓,海量产能可能导致产能过剩。

同时,资本所指出的增长也预示着过剩危机的到来。

台积电2021年资本支出同比增长74%,今年预计同比增长33.2%-46.5%;联电2021年资本支出增长率高达80%,今年有望增长100%。英特尔预计资本支出将同比增长 43%。

资本支出的快速增长往往预示着半导体市场的下滑。这是经过多次实际测试得出的结论。

业界普遍认为,40%以上的资本支出增长象征着半导体的“危险线”。一旦资本支出超过40%,未来半导体产业很可能会出现产能过剩和增速下滑的情况。

同时,芯片制造工艺仍在不断更新,但产能获取滞后。今天投产的“先进产能”在实际释放时可能面临更先进产能的冲击,导致产能过剩。

在“缺芯”持续的今天,产能过剩的种子已经在半导体行业悄然埋下。雷锋网(公众号:雷锋网)

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